یک مأمور سرکش به نام مک‌لین به آزمایشگاه اریک ویس نفوذ می‌کند؛ کسی که تمام عمرش را مجذوب توانایی ماوراءطبیعی آندره تولون در دمیدن جان به مجسمه‌های ظریف و دست‌سازش کرده است.

آندره تولون که زندگی آرامی به عنوان یک عروسک‌گردان در پاریسِ پیش از جنگ جهانی اول دارد، با جادوگر مرتد، افضل، مواجه می‌شود که اسرار مرموز زندگی را از خدای تاریکی، سوتک، دزدیده است.